Schneider Electric adoptó Microsoft Copilot para Ventas

Al automatizar tareas como resumir emails, organizar reuniones y crear o actualizar registros en el CRM, los equipos pueden dedicar más tiempo a interactuar con clientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Foto: cortesía. Portal ERP México.

Schneider Electric ha optimizado sus operaciones de ventas globales al integrar Microsoft Copilot para Ventas en su CRM. Este despliegue ha impulsado a los equipos de ventas de la compañía mejorar significativamente su productividad, ayudándoles a enfocarse más en las actividades comerciales clave y en la relación con los clientes, mientras se eliminan tareas repetitivas y la necesidad de alternar entre múltiples aplicaciones.

Schneider Electric ofrece soluciones IoT industriales habilitadas por Inteligencia Artificial (IA), integrando productos conectados, software de automatización y servicios diseñados para impulsar el crecimiento rentable de sus clientes y socios. Los equipos de ventas de la compañía enfrentaban varios retos, como la gestión de tareas manuales o la necesidad de alternar constantemente entre múltiples pantallas y aplicaciones para mantener una calidad óptima de los datos en su CRM de Salesforce. Estas tareas administrativas consumían mucho tiempo que puede dedicarse a actividades comerciales más valiosas. Para abordar estos retos, Schneider Electric identificó una oportunidad al modernizar sus operaciones al implementar Microsoft Copilot para Ventas.

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Transformación digital en ventas

Una de las prioridades estratégicas de Schneider Electric fue crear una experiencia digital integrada y coherente para su fuerza comercial. Con este objetivo, la compañía conectó la tecnología de Microsoft directamente con el entorno de Salesforce, logrando un impacto directo desde las primeras fases piloto. Esta integración ha permitido a los vendedores controlar qué datos se comparten automáticamente entre correos electrónicos, reuniones en Teams y el CRM, lo que ha agilizado procesos e incrementado la precisión y calidad de la información.

La unificación de los datos también ha capacitado a los comerciales para crear contactos asistidos por Inteligencia Artificial, lo que les habilita para validar y guardar automáticamente información -como firmas de correos electrónicos-, directamente en el CRM.

“La implementación de Copilot for Sales ha transformado nuestra forma de trabajar al liberarnos de tareas administrativas tediosas, lo que ha permitido a nuestro equipo de ventas concentrarse más en lo que realmente importa: la atención al cliente y la generación de nuevas oportunidades de negocio a partir del propio flujo de trabajo”, según Silvia Poyato, VP de Customer Satisfaction, Quality & Transformation de Schneider Electric.

Impulsando el crecimiento con IA

Schneider Electric también necesitaba simplificar la gestión diaria de correos electrónicos, una tarea esencial para sus vendedores, quienes reciben hasta 100 correos cada día. Microsoft Copilot para Ventas ha posibilitado generar resúmenes de largas cadenas de correos en Microsoft Outlook, lo que les supone planificar de manera más eficiente sus próximas interacciones y enfocarse en actividades estratégicas.

La integración de la solución en Microsoft Teams también ha facilitado la generación automática de resúmenes precisos de reuniones que, además, ofrecen información accionable. Así, los comerciales pueden concentrarse completamente en sus clientes, sin la distracción de tomar notas.

“La integración de Copilot for Sales con Salesforce y las herramientas de Microsoft, como Outlook y Teams, ha sido clave para optimizar nuestro trabajo. Al unificar estos sistemas, hemos logrado una gestión más fluida y precisa de la información y mejorado la calidad de los datos, lo que ha impactado directamente en nuestra productividad”, agregó Silvia Poyato.

Fomentando la colaboración global

La solución ya está siendo utilizada por más de 5,000 personas en más de 30 países donde se habla inglés, español, francés, portugués y alemán.

Para mejorar la colaboración global, Copilot para Ventas también ofrece insights de ventas y traducciones asistidas por IA para eliminar las barreras lingüísticas y facilitar que compañeros de diferentes países trabajen en equipo de manera eficiente. Con este despliegue global, la empresa planea alcanzar los 10,500 usuarios de Copilot para Ventas antes de finales de este año 2024.

Un futuro más eficiente con IA generativa

El futuro de Schneider Electric con Copilot para Ventas no se limita a la automatización de tareas. El equipo está explorando nuevas posibilidades para integrar tecnologías de IA generativa en otras áreas de la empresa, como el marketing y la gestión de proyectos. Esto ayudará a seguir mejorando la colaboración y aumentando la productividad en toda la organización.