Aptean llega a un acuerdo definitivo para adquirir Logility

Aptean llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Logility Supply Chain Solutions, Inc., empresa enfocada en software de gestión de la cadena de suministro basado en IA.

TVN Reddy, CEO de Aptean. Foto: cortesía. Portal ERP México.

El pasado viernes 24 de enero, Aptean, un proveedor global de soluciones de software empresarial para la misión crítica, anunció que llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Logility Supply Chain Solutions, Inc., empresa enfocada en software de gestión de la cadena de suministro basado en IA.

Según los términos del acuerdo, Aptean adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Logility por $14.30 por acción en una transacción totalmente en efectivo. El precio de compra por acción representa una prima del 27.0% sobre el precio de cierre de las acciones de Logility al 23 de enero de 2025 y una prima del 28.4% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días a esa fecha. Además, el precio de compra por acción representa una prima del 30.1% sobre el precio de cierre de Logility no afectado el viernes 6 de diciembre de 2024, antes de la carta pública de 2717 Partners del 9 de diciembre de 2024, que solicitaba a Logility revisar alternativas estratégicas, y una prima del 34.1% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días a esa fecha.

Con sede en Atlanta, Georgia, Logility ofrece soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA, diseñadas para optimizar el inventario, mejorar la previsión de la demanda y agilizar la planificación de la producción. Logility ofrece un conjunto integral de soluciones que incluye planificación de la demanda, optimización de inventarios y suministros, operaciones de manufactura, diseño de redes y gestión de proveedores y abastecimiento. Las soluciones de Logility son utilizadas por más de 500 clientes en más de 80 países, abarcando los sectores de bienes de consumo duraderos, ropa/accesorios, alimentos y bebidas, fabricación industrial, bienes de consumo de rápido movimiento, distribución mayorista y productos químicos.

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"Logility posee años de experiencia ayudando a organizaciones globales a diseñar, construir y gestionar sus cadenas de suministro," dijo el CEO de Aptean, TVN Reddy. "La plataforma Logility ofrece un conjunto crítico de soluciones de planificación de la cadena de suministro impulsadas por IA, diseñadas para abordar incluso los requisitos más complejos." Esperamos dar la bienvenida a los leales clientes y al experimentado equipo de Logility en Aptean.

Desde la inversión inicial de TA en 2019, Aptean impulsa la innovación en sus clientes de manufactura y cadena de suministro alrededor del mundo. “La integración de sus suites de soluciones complementarias permitirá a Aptean y Logility mejorar sus ofertas, fortaleciendo su compromiso compartido de impulsar el éxito del cliente. Estamos emocionados de ver el potencial que esta asociación puede desbloquear,” dijo Hythem T. El-Nazer, Socio Co-Director en TA.

"Nos complace anunciar esta transacción con Aptean, que proporcionará un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas", dijo James B. Miller, Jr., Presidente de la Junta Directiva de Logility. "Nuestra Junta ha evaluado consistentemente el plan independiente de la Compañía en comparación con otras oportunidades estratégicas. Con la asistencia de nuestros asesores financieros y legales, la Junta llevó a cabo un proceso de subasta exhaustivo y completo que comenzó a finales del verano de 2024. Como resultado de este proceso, determinamos unánimemente que una venta a Aptean representaba la mejor manera de maximizar el valor para los accionistas, al mismo tiempo que aseguramos que la compañía siga bien posicionada para continuar proporcionando soluciones innovadoras y líderes a los clientes”.

"La adquisición de Logility por parte de Aptean representa un nuevo y emocionante capítulo para nuestra empresa", dijo Allan Dow, Presidente y CEO de Logility. "La misión de Logility es ayudar a las organizaciones a construir cadenas de suministro sostenibles y rentables que mejoren la vida de las personas y el mundo en el que vivimos. Esperamos continuar proporcionando soluciones centradas en la IA a nuestra sólida base de clientes junto con Aptean, que tiene un historial impresionante de ayudar a los fabricantes y distribuidores a prosperar. Creemos que esta transacción es un gran resultado para nuestros clientes, la empresa y los accionistas, y ayudará a Logility a alcanzar su potencial a largo plazo”.

Beneficios Estratégicos y Financieros

• Enfoque Mejorado: Al convertirse en parte de Aptean, una empresa privada con un fuerte respaldo de inversores, Logility podrá centrarse mejor en su estrategia a largo plazo sin las consideraciones y costos adicionales requeridos de una empresa pública.
• Acceso a Recursos: Aptean proporcionará a Logility acceso a recursos que pueden ayudar a acelerar el crecimiento y llevar a cabo la ejecución de la estrategia.
• Ofertas Combinadas Mejoradas: Ambas organizaciones ofrecen suites de soluciones complementarias de calidad líder con un historial comprobado de hacer exitosos a sus clientes. Trabajando juntos, la integración de las tecnologías complementarias de Logility y Aptean resultará en ofertas combinadas mejoradas para los clientes.
• Valor para Accionistas y Clientes: El acuerdo definitivo refleja el compromiso de Logility de maximizar el valor para los accionistas y proporciona una base para que Logility continúe haciendo más exitosos a sus clientes en el futuro.

Detalles de la transacción

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Logility y la recepción de las aprobaciones regulatorias. El Consejo de Administración de Logility aprobó por unanimidad el acuerdo definitivo y recomienda que los accionistas de Logility voten a favor de la transacción. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación.

Una vez completada la transacción, Logility pasará a formar parte de una empresa privada, y sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en The Nasdaq Global Select Market o en cualquier otro mercado público.

Lazard actúa como asesor financiero de Logility, y Jones Day actúa como asesor jurídico.

Orrick es el asesor jurídico de Aptean.